|
2004-03-26 00:00:00
25 марта состоялась презентация размещения первого выпуска облигационного займа ООО "СУ-155 КАПИТАЛ" - 100-процентного дочернего общества ЗАО "СУ-155", созданного в целях размещения данных ценных бумаг.
Количество ценных бумаг выпуска - 1 500 000 штук номинальной стоимостью по 1 000 рублей. Таким образом, общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд рублей.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выступает "Банк Москвы", соорганизаторами ? Альфа-банк, Внешторгбанк, Банк Петрокоммерц, Промстройбанк, Росбанк. При этом, как было объявлено на презентации, Банку Москвы удалось сформировать пул андеррайтеров в составе Москоммерцбанка, банка "Солид" и Транскапитал-банка; со-андеррайтером выступает Содбизнесбанк.
Выступая на презентации генеральный директор ЗАО "СУ-155" Александр Мещеряков рассказал о составе и основных экономических показателях холдинга, а также о его планах на ближайшие годы. "Минимум на 7, максимум на 10 лет вперед мы знаем, где и что мы будем строить", - сказал он. По его словам, в 2004 г. в Москве планируется построить 1,4 млн. кв. м жилья (ввести 1,2 млн), а также построить ряд других объектов, включая такой уникальный как новое здание Фундаментальной библиотеки МГУ.
Как было отмечено в ходе презентации, в последние годы компания наращивала свою долю на рынке быстрее, чем он рос. В 2004 г. также планируется выход компании на строительный рынок Санкт-Петербурга.
Как сообщил заместитель генерального директора ЗАО "СУ-155" по финансам Сергей Мурашко, чистая прибыль компании за 9 месяцев 2003 г. составила 24 852 тыс. руб., рентабельность общих активов ? 19,7%, рентабельность собственного капитала ? 24,5%.
"Наша цель, чтобы "СУ-155" было голубой фишкой на строительном рынке России, - заявил начальник Управления организации выпуска ценных бумаг Банка Москвы Игорь Фроловский. - Мы можем уверенно констатировать, что имеется существенная переподписка на эту бумагу". По его словам, прогнозируемый купонный доход по данным облигация#м может составить 13-15 процентов годовых.
"В настоящий момент многие крупные компании стройндустрии выходят на рынок ценных бумаг, - отметил И.Фроловский. ? и уже в этом году будет сформирован новый сегмент фондового рынка - облигационые займы компаний стройиндустии. И мы бы хотели, чтобы все инвесторы обратили внимание на этот сектор". По его словам, инвесторам необходимо "приучать менталитет рисков к стройндустрии". "Понятно, что тяжело перешагнуть от понятного баланса "Газпрома", который все анализируют уже 10 лет, - сказал он. - Но там доходность составляет 5-6 процентов годовых. Здесь же бизнес в перспективе колоссальный. Стройндустрия в финансовом плане только начинает структурироваться под те стандарты, к которым мы привыкли на промышленных предприятиях, но ее потенциал и надежность сопоставимы с ними. В ближайшие 2-3 года предприятия стройиндустрии это хлеб для российского спекулянта. Сейчас объективно назрела ситуация для смычки между стройиндустрией и финансовым капиталом. Стройиндустрии нужны деньги и она готова платить премию. Финансовый капитал может зарабатывать в этом секторе, но для этого надо понять и принять его риск".
К презентации холдингом подготовлен инвестиционный меморандум объемом более 100 страниц, содержащий информацию о месте ЗАО "СУ-155" на строительном рынке Москвы и рынке недвижимости, его финансовых показателях, факторах риска, а также бухгалтерские балансы за 2001, 2002 и девять месяцев 2003 г.
Размещение выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя строительной компании "СУ ? 155 КАПИТАЛ", размещаемых путем открытой подписки, состоится 30 марта 2004 года.
информационное агентство Regnum
|
Жилая
Продажа квартир
Новостройки
Аренда
Загородная
Коммерческая 
Доска объявлений
Реестр фирм
Материалы
Работа
Кабинет
Почта
