|
2007-10-11 11:56:56
Группа ЛСР, один из ведущих девелоперов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, официально объявила о проведении первичного публичного размещения акций (IPO).
Как сообщили в пресс-службе ЛСР, предложение будет состоять из обыкновенных акций, предлагаемых международным институциональным и профессиональным инвесторам за пределами России и обыкновенных акций, предлагаемых в Российской Федерации.
«Предложение подлежит одобрению всех соответствующих регуляторных органов, включая необходимые регистрации и одобрение Федеральной службой по финансовым рынкам России и Управления по финансовым услугам Великобритании. Основной целью предложения является последующее увеличение капитала Группы ЛСР путем закрытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Ряд продающих акционеров планирует осуществить подписку на акции, используя большую часть средств, полученных в ходе предложения», - отметили в ЛСР.
Средства, полученные в результате увеличения капитала, Группа ЛСР планирует использовать для реализации стратегии развития путем расширения портфеля и развития проектов в области девелопмента и модернизации заводов и оборудования, включая строительство новых мощностей по производству кирпича, цемента и газобетона, а также решения общекорпоративных задач.
Глобальным координатором международного предложения является Deutsche Bank. Совместными букраннерами были назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank. Финансовая корпорация «Уралсиб» является ко-лид менеджером.
Ранее сообщалось, что при удачной конъюнктуре ЛСР планирует провести публичное размещение акций в ноябре 2007 года.
Основные направления деятельности созданной в 1993 году Группы ЛСР - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа имеет предприятия и офисы в Санкт-Петербурге, Москве, ряде городов Ленинградской области, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. Согласно аудированной консолидированной МСФО отчетности за 2006 год выручка ОАО «Группа ЛСР» в 2006 году составила 21,1 млрд руб., что на 61% больше, чем в 2005 году. Прибыль до налогообложения в 2006 году составила 1,76 млрд руб., чистая прибыль - 1,1 млрд руб. В июле 2007 году рейтинговое агентство «Moody’s Investors Service» присвоило Группе ЛСР рейтинг B1; прогноз – стабильный. Существующие обыкновенные акции Группы ЛСР включены в котировальные списки "И" ММВБ и РТС. В столице дочка ЛСР - компания «Мосстройреконструкция» - уже сдала жилой комплекс «Дом на Давыдковской» площадью 42 тыс. кв. м, а также планирует строительство офисного комплекса «Новый Балчуг».
M 2 - газета о недвижимости
|
Жилая
Продажа квартир
Новостройки
Аренда
Загородная
Коммерческая 
Доска объявлений
Реестр фирм
Материалы
Работа
Кабинет
Почта
