|
2002-10-23 00:00:00
ЗАО "Северный город" (холдинг RBI) ? одна из первых строительных компаний в России и первая строительная компания на Северо-Западе, осуществляющая биржевое размещение облигаций.
Выпуск был зарегистрирован в ФКЦБ 1 октября 2002 года, его общий объем по номинальной стоимости - 50 миллионов рублей. Финансовый консультант облигационного займа ? ОАО "Промышленно-строительный банк" (Санкт-Петербург).
Размещение облигаций будет осуществляться на Московской Межбанковской Валютной Бирже. Это будут двухлетние купонные облигации, доход по которым будет выплачиваться раз в полгода. Размер первого полугодового купона определится на конкурсе при первичном размещении, последующие ? исходя из действующих ставок по государственным ценным бумагам (плюс премия). В момент выплат очередного купона "Северный город" будет предлагать инвесторам досрочно выкупить облигации по номинальной стоимости. Этот механизм прописан в проспекте эмиссии. В роли генерального агента и андеррайтера будет выступать финансовый консультант облигационного займа ? ОАО "Промышленно-строительный банк" (Санкт-Петербург).
"Мы ? один из лидеров строительного рынка и можем позволить себе выступать с инновационными инициативами, такими как выпуск облигаций. Быть на шаг впереди ситуации и активно формировать рынок ? наша позиция и наше убеждение. Для нас выпуск облигаций ? это выход на новый уровень финансовой надежности и информационной прозрачности. Надежности ? потому что у компании появляется еще один источник финансирования ? средства от выпуска облигаций. Прозрачности ? потому что на рынке ценных бумаг действуют очень строгие законы раскрытия информации: компания должна будет ежеквартально публиковать финансовые отчеты, информировать об изменениях прибыли и размеров активов, состоявшихся крупных сделках и т.п. Безусловно, это для нас несколько непривычно, но подобные технические сложности не должны служить помехой," ? говорит Эдуард Тиктинский, генеральный директор компании "Северный город" и холдинга RBI.
#Облигации являются дополнительным источником финансирования для компании, более выгодным по сравнению со средствами дольщиков. "Мы уверены, что наша надежность как эмитента будет приемлемой для инвесторов. Что касается доходности, по нашим расчетам она составит от 20% годовых," ? говорит Марк Лернер, финансовый директор компании "Северный город" и холдинга RBI. Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на расширение объемов строительства и финансирование строительного процесса на ранних этапах, когда привлечение средств дольщиков является особенно дорогим источником финансирования.
Зарегистрированный выпуск облигаций является пилотным, это часть большой инвестиционной программы, его главная цель ? апробация нового для компании финансового инструмента и формирование публичной кредитной истории. "Через год мы собираемся строить и сдавать в 2 раза больше домов, чем сейчас (200 тыс. кв. м. жилья вместо 100 тыс.), существующего сегодня у компании стабильного профицита для этих целей будет недостаточно. Нужны дополнительные финансовые инструменты, которыми мы и начинаем сегодня овладевать," ? объясняет Марк Лернер.
"Выход "Северного города" на рынок корпоративных облигаций дает инвесторам дополнительную, недоступную ранее возможность диверсифицировать свой инвестиционный портфель за счет сферы строительства, уменьшив, таким образом, финансовые риски," ? говорит Василий Соловьев, начальник отдела финансового консалтинга ОАО "Промышленно-строительный банк". ? Кроме того, возможность купить облигации появляется в очень удачное время, когда цены на недвижимость стабильно растут".
"Мы работаем с компанией "Северный город" (холдинг RBI) уже более 5 лет и считаем ее инвестиционно привлекательной. Во-первых, она заняла очень удачную нишу на строительном рынке, сформировав стандарт "Квартиры для Среднего Класса". Во-вторых, ее менеджмент придерживается прогрессивных взглядов на ведение бизнеса. Анализ результатов финансовой деятельности компании говор#ит о том, что она очень динамично развивается и является на текущий момент одним из лидеров отрасли," ? говорит Александр Пустовалов, председатель правления ОАО "Промышленно-строительный" банк.
"Северный город" ? не только первая строительная компания, осуществляющая биржевое размещение облигаций, но и первая компания, которая разрабатывает уникальный механизм конвертации этих облигации в квадратные метры будущей квартиры. Фактически, данный механизм сделает облигации обеспеченными недвижимостью и создаст дополнительные гарантии для инвесторов.
ЗАО "Санкт-Петербург СВЯЗЬ"
|
Жилая
Продажа квартир
Новостройки
Аренда
Загородная
Коммерческая 
Доска объявлений
Реестр фирм
Материалы
Работа
Кабинет
Почта
